Turnaround & Recovery
Assessoramos empresas no gerenciamento da crise através de análise, planejamento e implementação de iniciativas para reestruturação e recuperação de negócios.
Agregamos valor através de nossa experiência em situações de crise aliada a uma abordagem interdisciplinar, na qual as ações imediatas de controle, a apropriada comunicação com as partes relacionadas e o correto entendimento da situação são vitais para a sobrevivência do negócio.
GESTÃO DA CRISE
DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO PLANO DE TURNAROUND
IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO DE TURNAROUND
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Controle da crise.
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Entendimento das prioridades.
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Foco no fluxo de caixa.
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Definição da estratégia.
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Busca de alternativas.
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Negociação com stakeholders.
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Criação do plano de recuperação.
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Detalhamento das ações.
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Assessoria na execução.
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Acompanhamento das metas e das iniciativas.
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Transição do conhecimento para a equipe interna.
Reestruturação Operacional:
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Redução de custos / despesas.
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Geração de caixa operacional.
Reestruturação Financeira:
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Reestruturação de Passivos.
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Vendas de ativos.
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Gestão de caixa.
Recuperação Judicial e Extrajudicial
A Lei 11.101/2005 disciplina as Recuperações Judicial e Extrajudicial. Tem natureza multidisciplinar, preconizando a aplicação de conhecimentos técnicos, jurídicos e financeiro-contábeis. Por isso a importância da visão sistêmica da empresa é fundamental para o sucesso no processo recuperacional.
Nossos Serviços:
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Assessoria a Devedores: preparação dos documentos necessários para entrada do pedido de recuperação judicial, preparação e acompanhamento da Assembleia Geral de Credores, preparação dos relatórios no processo de recuperação judicial e no cumprimento do plano.
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Plano de Recuperação: elaboração do plano de reestruturação judicial e extrajudicial incluindo a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação, análise e demonstração da viabilidade econômica e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos da empresa.
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Negociação com Credores: mediação entre os credores e as empresas em recuperação judicial.
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Assessoria de Credores: representação, análise de planos de recuperação, elaboração de planos alternativos, perícia do crédito habilitado, acompanhamento da execução do plano aprovado.
Renegociação de Dívidas
Elaboramos todo processo para as negociações de alongamento e redução de endividamento, incluindo as tratativas com credores.
O trabalho tem por base o estudo técnico da realidade econômico-financeira da empresa para definição das condições necessárias para o reperfilamento do passivo, incluindo prazo necessário para pagamento e juros. Essa metodologia proporciona o efetivo cumprimento das negociações.
Credores:
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Instituições Financeiras
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Fornecedores
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Empregados
Serviços:
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Alongamento de prazos
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Redução de principal
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Redução de taxas
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Road show de negociação
Capital de Giro
Assessoramos empresas e investidores em diferentes situações envolvendo caixa, desde os momentos de crise até o estabelecimento de uma cultura sustentável de caixa.
Agregamos valor através de uma abordagem prática de controle imediato com iniciativas de geração e preservação de caixa. Auxiliamos também na melhoria das projeções e da visibilidade do fluxo de caixa, inclusive na liberação de capital das contas de capital de giro.
Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo / Equacionamento da estrutura de capital.
Nossos Serviços:
Operações de Crédito
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Solução diferenciada para antecipar créditos (duplicatas, cheques pré-datados, contratos mercantis, cartão de crédito, recebíveis comerciais, industriais, de serviços);
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Fomento para compra de matéria-prima;
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Otimização do fluxo de caixa;
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Maior capacidade financeira para cumprir o contrato;
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Diminuição do endividamento bancário e central de risco SISBACEN.
Trade Finance
Estruturação de soluções de capital de giro através de operações de importação e exportação.
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Câmbio;
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ACC – Adiantamento sobre contratos de câmbio;
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ACE – Adiantamento sobre cambiais entregues;
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Finimp – Financiamento à importação;
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Trava de exportação e importação.
Fundos de Distressed Private Equity
Assessoria a Fundos de Investimentos ou empresas em processos de Reestruturação. O processo envolve gestão, governança, funding para reestruturação, recuperação operacional e financeira e aumento do valor de companhias. Empresas que estejam em operação, com sólidos fundamentos, mas apresentem, ou que, em função de projeções setoriais e/ou macroeconômicas, tendam a apresentar nos próximos exercícios - deterioração de sua sustentabilidade financeira e/ou operacional.
Com visão experiente e diversificada de negócios, acessamos alto nível de fundos de Private Equity, promovemos a adequação do perfil do fundo com o perfil e momento do cliente e aplicamos técnicas de maximização do valor para os envolvidos.
Direitos Creditórios Judiciais
Atuamos na negociação de créditos originados a partir de ações judiciais.
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Originação de créditos judiciais;
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Créditos corporativos vencidos e não pagos;
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Dívidas reestruturadas;
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Diligência processual e parecer;
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Avaliação financeira e assessoria em negociações.
Controladoria
Nossos serviços de BPI em Controladoria permitem que os clientes se concentrem em seu core business, redirecionando os esforços da gestão para a atividade fim da empresa a partir de um conjunto de informações consistentes, confiáveis e comparáveis, que proporcionam a melhor base para tomada de decisões.
Através de metodologia exclusiva aplicada por uma equipe multidisciplinar experiente e altamente capacidade, nossa área de back office outsourcing implementa soluções em serviços de outsourcing de controladoria com o compromisso de redução de custos, melhoria da produtividade e qualidade com transferência de know how e desenvolvimento de soluções tailor made.
Gestão de Fluxo de Caixa
Com base no entendimento da situação da empresa e do objetivo pretendido, o escopo de trabalho compreende a estruturação do Plano de Reestruturação e Gestão do Fluxo de Caixa, com enfoque na reconstrução da confiança com todas as partes envolvidas e transferência de processos para a administração, de forma a capacitá-la a continuar a gerenciar eficientemente o caixa no longo prazo.
Por meio de um gerenciamento consistente e de iniciativas eficazes de preservação/geração de caixa, é possível promover benefícios significativos para os negócios.
Reuniões periódicas com o objetivo de verificar as necessidades de caixa com base nas previsões de entradas e saídas e definir as prioridades de pagamento, assim como as abordagens a serem feitas para as renegociações da dívida.
Implementação de relatórios técnicos com enfoque na visibilidade, previsão e monitoramento dos fluxos de caixa diário e semanal, além de atualizações diárias de indicadores de desempenho.
